上汽通用五菱發(fā)布2月銷量快報，宏光MINIEV繼1月份奪得全球單一新能源車型銷量冠軍之后，2月銷量達(dá) 17307輛，宏光MINIEV 上市200天銷量突破20萬輛，相當(dāng)于平均每天賣出 1000輛，再次刷新紀(jì)錄，成為全球小型新能源汽車銷量紀(jì)錄的創(chuàng)造者。

　　點評新能源汽車發(fā)展勢頭迅猛，行業(yè)維持高成長。2020年上半年，受疫情影響，新能源汽車銷量大幅下跌，但自 7月份以來，新能源汽車銷量連續(xù)多月刷新當(dāng)月銷量數(shù)據(jù)。2020年，全國共實現(xiàn)新能源汽車銷量 136.73萬輛，同比增長13.38%，新能源汽車滲透率達(dá)到 5.4%，較2019年提高近 0.6pct，新能源汽車保有量已超 500萬輛。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021―2035年)》制定的目標(biāo)，2030年我國新能源汽車銷量滲透率將達(dá)到20%，預(yù)計屆時新能源汽車銷量將超過 600萬輛，未來新能源汽車的年均復(fù)合增長率將超30%，行業(yè)仍將保持較快增長。

　　下游車企需求激增，磷酸鐵鋰正重回主流。宏光 MINIEV 的動力電池選擇的是磷酸鐵鋰電池，自去年 11月份開始，磷酸鐵鋰電池便供不應(yīng)求，磷酸鐵鋰正極材料價格從3.4萬元/噸上漲至如今的4.85萬元/噸，短短4個月累計上漲幅度超過 40%。3月3日，造車新勢力小鵬汽車推出磷酸鐵鋰版 P7，補貼后售價22.99萬起，在此之前，特斯拉 CEO 馬斯克表示特斯拉將把一部分電動汽車由三元電池?fù)Q為磷酸鐵鋰電池，再加上在中國占有絕對優(yōu)勢的大眾集團(tuán)在新能源汽車領(lǐng)域與國軒高科（002074）合作，而國軒高科也是主打磷酸鐵鋰電池的生產(chǎn)廠商。眾多傳統(tǒng)車企和造車新勢力紛紛推出磷酸鐵鋰版新能源汽車，意味著磷酸鐵鋰電池正重回市場主流。

　　碳達(dá)峰與碳中和成為兩會焦點，儲能領(lǐng)域成為磷酸鐵鋰新的增長點。3月 5日，李克強總理在政府工作報告中指出要扎實做好碳達(dá)峰、碳中和各項工作，制定2030年前碳排放達(dá)峰行動方案。碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的達(dá)成不僅需要傳統(tǒng)制造企業(yè)從源頭上減少碳排放，清潔能源更是在其中承擔(dān)著重要任務(wù)。到 2030年，我國要新增 12億千瓦時以上的太陽能和風(fēng)電，而目前我國風(fēng)電和光伏行業(yè)棄光棄電情況雖然較2018年大幅下降，但仍存在部分棄光棄電的情況，且儲能電池的利用也能夠起到削峰填谷、改善電能的作用。目前在儲能領(lǐng)域，磷酸鐵鋰是主流路線，從應(yīng)用端來看，儲能和新能源汽車對電池的性能要求有很大不同，儲能用電池要求壽命更長，更安全，而汽車用動力電池在安全的基礎(chǔ)上要求體積更小，能量密度更高，功率特性更好。從電池類型上來講，壽命更長、更安全的磷酸鐵鋰電池應(yīng)用于儲能比較適合，且技術(shù)十分成熟。

　　一般而言，儲能領(lǐng)域應(yīng)用的鋰電池，一般要求循環(huán)次數(shù)大于3500次，即商家對儲能鋰電池的壽命需求為大于10年。磷酸鐵鋰電池的循環(huán)次數(shù)遠(yuǎn)高于鉛酸蓄電池和三元電池，循環(huán)次數(shù)可達(dá)7000次以上。而且，目前磷酸鐵鋰電芯價格約為0.6/Wh，隨著原材料價格大幅下探以及技術(shù)進(jìn)步，磷酸鐵鋰電池的性價比越來越高，未來有望成為儲能的主要電池供應(yīng)方向。

　　近年來我國電化學(xué)儲能的占比在不斷上升。特別是2020年三大運營商5G投入相比2019年成倍提高，隨著5G基站儲能市場的爆發(fā)，預(yù)計將會帶來磷酸鐵鋰電池需求大幅增長。到2025年，我國大部分地區(qū)用戶側(cè)儲能可實現(xiàn)平價，儲能市場空間可達(dá)6500億元。到2030年，我國大部分地區(qū)光儲結(jié)合可實現(xiàn)平價，儲能市場空間可達(dá)1.2萬億元以上。

　　據(jù)中國電池工業(yè)協(xié)會大數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計，2020年中國鋰電磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量約14.3萬噸，同比增長60.7%。其中，排名前十企業(yè)的產(chǎn)量合計占2020年中國磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量的99%。

　　具體來看，磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量主要被德方納米、湖南裕能、國軒高科、貝特瑞、湖北萬潤5家企業(yè)壟斷，這5家企業(yè)產(chǎn)量合計占2020年中國磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量的76%，較2019年前五企業(yè)的產(chǎn)量合計占比提升13個百分點，磷酸鐵鋰材料企業(yè)產(chǎn)量集中度進(jìn)一步提升。

　　產(chǎn)能方面，截至2020年年底，中國磷酸鐵鋰材料生產(chǎn)企業(yè)擁有的產(chǎn)能合計超25萬噸。另外，據(jù)統(tǒng)計的磷酸鐵鋰材料生產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計劃來看，在未來2-3年內(nèi)中國磷酸鐵鋰材料將新增產(chǎn)能超33萬噸。20年主要產(chǎn)能面向國內(nèi)，可達(dá)到供需平衡；如果21年加海外需求量，這些新增產(chǎn)能仍然緊張，所以未來三年看好這個領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。

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