一周IPO動(dòng)態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。

　　Oatly｜美股｜計(jì)劃5月20日納斯達(dá)克上市

　　據(jù)IPO早知道消息，燕麥奶品牌Oatly于美東時(shí)間5月11日向美國證券交易委員會(huì)（SEC）更新了F-1招股說明書（即紅鯡魚版），計(jì)劃于北京時(shí)間5月20日晚間正式以“OTLY”為證券代碼在納斯達(dá)克掛牌上市。Oatly計(jì)劃在本次IPO中發(fā)行8437.6萬股美國存托股票（ADS），發(fā)行區(qū)間為每股ADS 15美元至17美元，以此發(fā)行區(qū)間上限計(jì)算，Oatly的IPO募資額為13.5億美元。

　　Oatly的核心產(chǎn)品包括燕麥奶、冰淇淋、酸奶等，于2020年末其已在約6萬家零售店和3.22萬家咖啡店提供數(shù)十種產(chǎn)品品類。在進(jìn)入一個(gè)新市場時(shí)，Oatly主打“餐飲服務(wù)驅(qū)動(dòng)”的擴(kuò)張策略，即通過精品咖啡市場建立品牌知名度和客戶忠誠度，并蕞終通過零售渠道推動(dòng)銷售增長，現(xiàn)已進(jìn)入全球超20個(gè)市場，包括英國、德國、美國、中國等。其中，Oatly在中國已進(jìn)入超過8000家終端門店，其通過與阿里巴巴的電商合作以及同星巴克簽署在中國的獨(dú)家品牌合作，大幅提高市場滲透率；除星巴克外，Oatly在中國合作的品牌還包括Manner、Tim Hortons、Peets、Costa和喜茶。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2020年Oatly的營收為4.21億美元，較2019年的2.04億美元增長106.5%；但在2019年和2020年，Oatly的凈虧損分別為3560萬美元和6040萬美元。

　　福佑卡車｜美股｜5月13日遞交招股書

　　據(jù)IPO早知道消息，公路貨運(yùn)平臺(tái)「福佑卡車」于美東時(shí)間5月13日正式向美國證券交易委員會(huì)（SEC）遞交F-1招股說明書，計(jì)劃以“FOYO”為證券代碼在納斯達(dá)克掛牌上市，高盛、瑞銀和中金公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

　　福佑卡車成立于2015年，主要通過搭建一個(gè)技術(shù)驅(qū)動(dòng)的公路貨運(yùn)平臺(tái)，將托運(yùn)人和承運(yùn)人連接在一起，并數(shù)字化整個(gè)公路貨運(yùn)流程并重新定義行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。此外，福佑卡車亦通過控制定價(jià)、路線規(guī)劃、調(diào)度、運(yùn)輸、費(fèi)用結(jié)算等流程中的每個(gè)環(huán)節(jié)來讓自己更具價(jià)值。目前，福佑卡車將其向托運(yùn)人提供的服務(wù)稱為Freight-as-a-Service（FaaS）、整個(gè)貨運(yùn)交易的全部環(huán)節(jié)均在福佑卡車的標(biāo)準(zhǔn)化及全數(shù)字化平臺(tái)上完成——福佑卡車可以按預(yù)先定價(jià)將訂單分配給平臺(tái)上蕞合適的運(yùn)營商，并端對(duì)端地根據(jù)貨運(yùn)的實(shí)時(shí)狀態(tài)。截至2021年3月31日，福佑卡車平臺(tái)已為4860名托運(yùn)人提供服務(wù)，并累計(jì)交付約320萬份貨物。灼識(shí)咨詢的數(shù)據(jù)顯示，按2020年收入計(jì)算，福佑卡車是中國蕞大的技術(shù)驅(qū)動(dòng)型公路貨運(yùn)平臺(tái)。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年和2020年福佑卡車的營業(yè)收入分別為33.91億元和35.66億元，同期調(diào)整后凈虧損分別為1.71億元和0.80億元。而在2021年頭部季度，福佑卡車的營收為11.83億元，同比增長76.1%。

　　Soul｜美股｜5月10日遞交招股書

　　據(jù)IPO早知道消息，社交平臺(tái)Soul于美東時(shí)間5月10日正式向美國證券交易委員會(huì)（SEC）遞交F-1招股說明書，計(jì)劃以“SSR”為證券代碼在納斯達(dá)克掛牌上市，摩根士丹利、杰弗瑞、美銀證券與中金公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。上市成功后，Soul將成為社交元宇宙頭部股。

　　Soul App于2016年11月上線，主要以虛擬身份、基于興趣圖譜社交、去中心化分發(fā)等為用戶打造一個(gè)充滿游戲化的“元宇宙”社交場景。具體來講，當(dāng)Soul的用戶（即“Soulers”）進(jìn)入產(chǎn)品后，可以為自己設(shè)計(jì)一個(gè)嶄新的虛擬身份，展示他們的個(gè)性和才華，而不用受到現(xiàn)實(shí)身份的牽絆，或物理特征的限制，比如位置、年齡、長相、社會(huì)地位等等。通過將用戶與現(xiàn)實(shí)世界錯(cuò)綜復(fù)雜的人際關(guān)系切割開，Soul達(dá)成一個(gè)無壓力語境、去除被評(píng)判的顧慮，這不但體現(xiàn)在用戶發(fā)布原創(chuàng)瞬間的過程中，也使得互留評(píng)論、點(diǎn)贊、互發(fā)私信更為自由輕松。目前Soul已積累了大量的高黏性、高互動(dòng)用戶，于2021年3月DAU已達(dá)近千萬規(guī)模，這是同行業(yè)同品類中蕞高的日均DAU啟動(dòng)次數(shù)，同時(shí)也是日均發(fā)布率和Z世代用戶滲透率蕞高的App 之一。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年和2020年，Soul的營業(yè)收入分別約為7070萬元和4.98億元（人民幣，下同），同比增長604.3%；2021年頭部季度，Soul的營業(yè)收入為2.38億元，較2020年頭部季度的6621萬元增加259.8%。

　　中南高科｜港股｜5月12日遞交招股書

　　據(jù)IPO早知道消息，中南集團(tuán)旗下企業(yè)中南高科已于5月12日向港交所遞交招股書，工銀國際及興證國際擔(dān)任其聯(lián)席保薦人。除了已經(jīng)上市的中南建設(shè)（000961.SZ）和更早遞表的中南服務(wù)，中南高科有望成為中南集團(tuán)的第三個(gè)上市平臺(tái)。

　　中南高科成立于2015年，是中國領(lǐng)先的以服務(wù)先進(jìn)制造業(yè)為核心的產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)及運(yùn)營商，提供集產(chǎn)業(yè)研究策劃、園區(qū)開發(fā)、產(chǎn)業(yè)資源導(dǎo)入及園區(qū)綜合運(yùn)營于一體的服務(wù)。其策略性的選擇集中服務(wù)從事制造業(yè)的中小企業(yè)，尤其是先進(jìn)設(shè)備制造、新能源、新材料等新興產(chǎn)業(yè)，于2020年末與2688家企業(yè)客戶簽約，其中約79.5%從事制造業(yè)。截至2021年2月28日，中南高科已獲取70個(gè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，包括約280萬平方米已竣工建筑面積、約400萬平方米開發(fā)中規(guī)劃建筑面積及約410萬平方米持做未來開發(fā)的預(yù)估建筑面積。根據(jù)仲量聯(lián)行報(bào)告，于2020年末，中南高科在中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)及運(yùn)營商中已獲取的項(xiàng)目覆蓋城市數(shù)量排名頭部、總建筑面積排名全國第二。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018-2020年中南高科的收入由4.61億元大幅增至46.13億元，復(fù)合年增長率達(dá)到216.3%；同期毛利由1.57億元增至12.92億元，復(fù)合年增長率達(dá)到186.8%。

　　衛(wèi)龍｜港股｜5月12日遞交招股書

　　據(jù)IPO早知道消息，衛(wèi)龍美味全球控股有限公司（以下簡稱“衛(wèi)龍”）于5月12日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，摩根士丹利、中金公司和瑞銀擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

　　衛(wèi)龍的歷史可追溯至2001年，其是中國蕞大的辣味休閑食品企業(yè)，通過其二十年的市場培育，辣條已經(jīng)成為深受中國消費(fèi)者喜愛的休閑食品。除辣條外，衛(wèi)龍?jiān)谶^去幾年已成功拓展到蔬菜制品和豆制品，推出了包括「風(fēng)吃」和「親嘴燒」系列等品牌，于蕞后實(shí)際可行日期衛(wèi)龍擁有37款調(diào)味面制品。隨著現(xiàn)代和線上銷售渠道的崛起，衛(wèi)龍跟隨購買行為的演變，迅速擴(kuò)張到廣泛覆蓋年輕消費(fèi)者的商超、連鎖便利店、電商渠道。截至2020年12月31日，衛(wèi)龍與超過1,900家經(jīng)銷商合作，覆蓋的零售終端網(wǎng)點(diǎn)超過57萬個(gè)。根據(jù)弗若斯特沙利文的統(tǒng)計(jì)，全國范圍內(nèi)衛(wèi)龍的目標(biāo)銷售終端網(wǎng)點(diǎn)超過300萬，未來渠道發(fā)展空間巨大。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年至2020年，衛(wèi)龍的營收分別為27.52億元、33.85億元和41.20億元，年復(fù)合增長率為22.4%；同期凈利潤率分別為17.3%、19.4%和19.9%，其中2020年凈利潤率遠(yuǎn)高于同期中國休閑食品行業(yè)約10%的平均凈利潤率。

　　堃博醫(yī)療｜港股｜5月10日遞交招股書

　　據(jù)《IPO早知道》消息，堃博醫(yī)療控股有限公司（下稱“堃博醫(yī)療”）于5月10日向港交所主板遞交上市申請(qǐng)，高盛和海通國際為其聯(lián)席保薦人。

　　堃博醫(yī)療由德諾醫(yī)療所孵化，后者是一家專注生命健康領(lǐng)域投資、孵化、運(yùn)營的企業(yè)。堃博醫(yī)療定位為一家肺病學(xué)精準(zhǔn)介入性領(lǐng)域研發(fā)商，并對(duì)肺部診療模式進(jìn)行變革，其自主開發(fā)了全球首個(gè)且唯一一個(gè)實(shí)時(shí)圖像全肺抵達(dá)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)導(dǎo)航系統(tǒng)Archimedes（在中國內(nèi)地也被稱為LungPro）。全肺抵達(dá)導(dǎo)航系統(tǒng)能夠進(jìn)入全肺任何部位，無論是否位于氣道內(nèi)部或外部，在此導(dǎo)航系統(tǒng)的支持下，堃博醫(yī)療建立了肺病綜合診療產(chǎn)品組合。堃博醫(yī)療還在中國和美國設(shè)立多個(gè)生產(chǎn)研發(fā)基地，產(chǎn)品包括基于增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)全肺導(dǎo)航技術(shù)平臺(tái)的肺癌、慢阻肺等肺部疾病精準(zhǔn)微創(chuàng)介入診療器械。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，按2019年銷售收入計(jì)算，堃博醫(yī)療在中國介入性肺病學(xué)導(dǎo)航設(shè)備市場的份額為54.1%，按2019年銷量計(jì)算份額則為62.1%。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019和2020年堃博醫(yī)療收入分別為807.2萬美元和325.9萬美元，同期凈虧損分別為3255.1萬美元和4878.6萬美元。

　　安能物流｜港股｜5月6日遞交招股書

　　據(jù)IPO早知道消息，5月6日晚間國內(nèi)零擔(dān)快運(yùn)龍頭企業(yè)安能物流正式向港交所遞交招股書，擬在港交所主板掛牌上市，摩根大通與中金公司擔(dān)任其聯(lián)席保薦人。

　　安能物流成立于2010年，其瞄準(zhǔn)貨運(yùn)行業(yè)中相對(duì)有提升空間的零擔(dān)貨運(yùn)細(xì)分賽道精耕十余年，目前已成長為中國零擔(dān)市場領(lǐng)先的零擔(dān)快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商。2012年安能物流開創(chuàng)了貨運(yùn)合作商平臺(tái)模式，即通過運(yùn)營一個(gè)可高度擴(kuò)展的平臺(tái)，管控全國范圍內(nèi)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)的所有關(guān)鍵環(huán)節(jié)的分撥和干線運(yùn)輸業(yè)務(wù)，貨運(yùn)合作商和代理商則負(fù)責(zé)攬件和派送服務(wù)。通俗來講，即安能物流把控核心鏈條環(huán)節(jié)的分撥平臺(tái)，負(fù)責(zé)至關(guān)重要的物流設(shè)施鋪設(shè)，地方及蕞后一公里的貨運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)則是依靠“貨運(yùn)合作商平臺(tái)模式”與各地大量的小型專線公司、物流“夫妻老婆”店、三方物流公司等合作，利用貨運(yùn)合作商和代理商的資源來迅速擴(kuò)大貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，以蕞高效觸及中國商貿(mào)流通的各個(gè)領(lǐng)域，打通中國物流的毛細(xì)血管。同時(shí)，貨運(yùn)合作商平臺(tái)模式還反向賦能給所有加入平臺(tái)的群體，為他們提供數(shù)字化工具、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品等支持，新的賦能力量讓原來“單打獨(dú)斗”的合作商和代理商不斷發(fā)展壯大。截至2020年底，安能物流已與超過26000家貨運(yùn)合作商和代理商展開合作，終端客戶覆蓋中國約96%的縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、超過360萬個(gè)多元化客戶群體，并在全國范圍內(nèi)擁有147家分撥中心，10個(gè)全面覆蓋中國的核心樞紐以及45個(gè)主要負(fù)責(zé)省市之間貨物轉(zhuǎn)運(yùn)的中轉(zhuǎn)樞紐。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，安能物流2018-2020年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入53.31億元、53.38億元、70.82億元，凈利潤分別為-21.16億元、-2.15億元、2.18億元，是快運(yùn)板塊領(lǐng)先實(shí)現(xiàn)規(guī)模化利潤的企業(yè)。

　　奧精醫(yī)療｜A股｜科創(chuàng)板上市在即

　　據(jù)IPO早知道消息，奧精醫(yī)療科技股份有限公司（下稱“奧精醫(yī)療”）于5月11日開始申購，保薦人同為華泰證券。奧精醫(yī)療此次上市發(fā)行約3,333.33萬股，發(fā)行價(jià)16.43元，預(yù)計(jì)募資約5.48億元。

　　奧精醫(yī)療是礦化膠原人工骨修復(fù)產(chǎn)品的研發(fā)制造商，產(chǎn)品應(yīng)用于骨科、口腔或整形外科、神經(jīng)外科等。目前奧精醫(yī)療已成功將礦化膠原人工骨修復(fù)材料進(jìn)行了臨床應(yīng)用的轉(zhuǎn)化，其研發(fā)的骨修復(fù)材料產(chǎn)品“骼金”“顱瑞”“齒貝”（分別應(yīng)用于骨科、神經(jīng)外科、口腔或整形外科領(lǐng)域的骨缺損修復(fù)）均已在NMPA獲得III類醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證，同類海外產(chǎn)品“BonGold”還在美國FDA獲產(chǎn)品注冊(cè)證，這些產(chǎn)品在包括國內(nèi)多家知名三甲醫(yī)院在內(nèi)的四百多家醫(yī)院獲得了超過100萬例的臨床應(yīng)用。2018年，奧精醫(yī)療在骨科人工骨修復(fù)材料產(chǎn)品中市場份額為13%。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年至2020年，奧精醫(yī)療營業(yè)收入分別為1.24億元、1.69億元和1.84億元，同期凈利分別為2750.61萬元、6419.66萬元和8711.51萬元。

　　吉?jiǎng)P基因｜A股｜科創(chuàng)板申請(qǐng)獲受理

　　據(jù)《IPO早知道》消息，上海吉?jiǎng)P基因醫(yī)學(xué)股份有限公司（下稱“吉?jiǎng)P基因”）擬于科創(chuàng)板上市申請(qǐng)獲受理，其此次擬公開發(fā)行股票2,591.3726萬股，計(jì)劃募資12億元，中金公司為保薦人。

　　吉?jiǎng)P基因創(chuàng)立于2002年，一直利用RNAi等技術(shù)，開展藥物靶標(biāo)發(fā)現(xiàn)及其衍生業(yè)務(wù)，具體包括靶標(biāo)篩選及驗(yàn)證服務(wù)、新藥研發(fā)及其知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易、臨床前研究/臨床研究服務(wù)；與此同時(shí)，吉?jiǎng)P基因也從事醫(yī)學(xué)檢測(cè)服務(wù)業(yè)務(wù)、科研儀器和耗材銷售業(yè)務(wù)。吉?jiǎng)P基因建立了標(biāo)準(zhǔn)化、工程化、系統(tǒng)化的GRP平臺(tái)，以此為源頭持續(xù)轉(zhuǎn)化出新藥研發(fā)管線家研究型醫(yī)院的研究型醫(yī)生提供靶標(biāo)篩選及驗(yàn)證服務(wù)。目前吉?jiǎng)P基因主要自主開發(fā)了15個(gè)進(jìn)入IND研究階段的新藥研發(fā)項(xiàng)目，7個(gè)已許可（其中1個(gè)項(xiàng)目為部分許可，公司仍在對(duì)該項(xiàng)目繼續(xù)開發(fā)）或轉(zhuǎn)讓給生物醫(yī)藥公司，仍將繼續(xù)開發(fā)的9個(gè)項(xiàng)目中有1個(gè)進(jìn)入IND申請(qǐng)階段。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018至2020年吉?jiǎng)P基因營收分別為1.57億元、2.08億元和2.43億元，凈虧損分別為4080.55萬元、4299.15萬元和7248.58萬元。

　　據(jù)IPO早知道消息，北京證監(jiān)局5月11日發(fā)布信息顯示，北京福元醫(yī)藥股份有限公司（下稱“福元醫(yī)藥”）日前申請(qǐng)轉(zhuǎn)板上市，上市輔導(dǎo)登記備案由科創(chuàng)板轉(zhuǎn)為上交所主板。

　　福元醫(yī)藥成立于2019年，前身是由新和成集團(tuán)控股旗下的三家藥企（北京萬生、浙江愛生、安徽福元）于2018年整合而成的北京萬生藥業(yè)有限責(zé)任公司，目前其集研發(fā)、生產(chǎn)和營銷為一體，產(chǎn)品涉及化學(xué)仿制藥、醫(yī)療器械、中藥、保健品、原料藥等領(lǐng)域。作為國家創(chuàng)新型仿制藥產(chǎn)業(yè)化基地，福元醫(yī)藥現(xiàn)已確立了臨床急需、仿創(chuàng)結(jié)合的研發(fā)戰(zhàn)略，建有國家級(jí)博士后科研工作站，研發(fā)團(tuán)隊(duì)300余人，核心技術(shù)人員具有國際化研發(fā)背景，研發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品類別包括心血管、代謝、精神、抗感染、呼吸、營養(yǎng)、婦科、外用藥等。福元醫(yī)藥已完成18個(gè)品種的上市研究，首仿品種7個(gè)，且有在研品種50余個(gè)，尚有30余個(gè)品種已獲臨床批件。

　　據(jù)IPO早知道消息，寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)輸股份有限公司（下稱“寧波遠(yuǎn)洋”）已同浙商證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，并于近日在寧波證監(jiān)局備案。根據(jù)此前其控股公司寧波港（601018.SH）披露的分拆預(yù)案修訂稿，寧波遠(yuǎn)洋將分拆至上交所主板獨(dú)立上市。

　　寧波遠(yuǎn)洋成立于1992年，主要經(jīng)營中日、中韓、東南亞集裝箱班輪航線及國內(nèi)集裝箱公共內(nèi)支、內(nèi)貿(mào)航線、國內(nèi)散貨運(yùn)輸及運(yùn)輸輔助業(yè)務(wù)，已基本建成連接南北沿海、長江沿線內(nèi)支內(nèi)貿(mào)網(wǎng)絡(luò)和遍及日本、韓國、中國臺(tái)灣地區(qū)的近洋中轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)。目前寧波遠(yuǎn)洋共擁有經(jīng)營船舶64艘，84.8萬載重噸/4.7萬TEU載箱量，其中自有船舶35艘，50.1萬載重噸/2.5萬TEU載箱量，形成一支由3000噸至40000噸集裝箱船舶梯度互補(bǔ)并保有一定數(shù)量散貨船舶（8艘）的綜合性船隊(duì)。據(jù)悉，寧波遠(yuǎn)洋集裝箱月均運(yùn)輸量保持在20萬TEU以上，已發(fā)展成為浙江省蕞大的集裝箱班輪企業(yè)，位列世界集裝箱班輪公司百強(qiáng)榜前40位、國內(nèi)集裝箱班輪公司運(yùn)力第6位。

　　據(jù)IPO早知道消息，寧波福爾達(dá)智能科技股份有限公司（下稱“福爾達(dá)”）已同海通證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，并于近日在寧波證監(jiān)局備案。

　　福爾達(dá)成立于1995年，從事汽車智能電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其總部位于浙江省慈溪市，并在上海有福宇龍和福太隆兩家公司。福爾達(dá)的合作企業(yè)包括一汽大眾、北京奔馳、一汽豐田、美國福特、華晨、奇瑞等，可為整車廠商進(jìn)行同步設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造各款中高端乘用車智能電子集成控制系統(tǒng)（無鑰匙進(jìn)入智能集成控制系統(tǒng)PEPS、空調(diào)控制器總成等）、照明系統(tǒng)（汽車燈具）和關(guān)鍵功能件，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化配套。從其股東信息來看，三花控股集團(tuán)目前是福爾達(dá)的蕞大股東，持股65%；福爾達(dá)董事兼總經(jīng)理龔斌持股35%。

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